资本对2018年新零售趋势的十大预测

2017-12-14 16:49:00

2017年堪称是新零售的元年,线上线下融合更为紧密。零售的新风口,新技术,新物种,新玩法不断涌现,资本,新玩家不断涌入,零售行业呈现出多年未见的活跃气氛,也衍生了资本对2018年新零售的十大预测。

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一方面,阿里、京东等,电商平台开始大规模向线下渗透,线下扩张常态化,线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。另一方面,实体商业的价值更加凸显,优质的线下零售品牌将迎来估值井喷,回归价值之源。

一千个人心中有一千个哈姆雷特,当然,对于即将过去的2017年,每个零售人心中也有不同的感受和认知。

对此,《联商网》年终特别策划“100种零售2017”,通过梳理年度大事件,盘点行业,采访业内人,从另一个侧面来总结中国零售商业的2017,以此展望2018。

年关将至,被阿里定为“新零售元年”的2017年即将过去,更加波澜壮阔的2018年行将到来,明年新零售会有哪些趋势,资本可能往往是先行者,朗然资本结合2017年投资圈和零售圈的大事进行大胆预测:


一、阿里继续买买买

布局线下渠道,特别是战略入股中大规模的连锁渠道品牌是阿里近几年一直做的,目标还是希望在股权合作的基础上,输出阿里立体的数字化系统,获取线下庞大的消费数据,实现阿里数据线上和线下的打通。我们看看阿里2017年的新动作:

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1月10日,阿里联合银泰商业对银泰实施退市,对价为最大198亿港元(约合177亿元人民币),交易完成后,阿里在银泰的股份将从28%增至74%,阿里成为银泰的绝对控股股东。

5月26日,阿里向易果生鲜收购联华超市2.01亿股内资股,占其18%股权,成为联华超市第二大股东。联华超市在全国有4000多家门店,曾连续13年蝉联中国快速消费品连锁企业百强的榜首。

9月26日,阿里及其一致行动人以8元/股,从新华都集团受让6845.6万股,耗资5.48亿元获得上市公司新华都(002264)10%的股份。

10月23日,阿里以1.42亿元,认购新三板商业上市公司东方股份定向增发的2752万股,增资后直间接持股15%。

11月20日,阿里宣布以224亿港元(约合190亿人民币)获得高鑫零售(HK06808)36.16%的股权。成为了中国两家最牛大卖场公司—欧尚和大润发的股东。

2018年预测:阿里对线下零售巨头的入股和收购将会继续,特别是上市类的公司,谁会是阿里的下一个猎物?

发生概率:100%

二、无人值守货架行业冰火两重天

2017年资本市场最热的新零售行业就是无人店市场,特别是办公室无人值守货架这一细分行业,一方面,在短短的3个月中,30多家企业获得了近30亿的投资,IDG、红杉、经纬、光速、真格等知名风投机构纷纷入局,猩便利更是获得高达5亿元的融资;另一方面,大企业纷纷跨界进入,饿了么在9月推出了无人值守货架—点便利,京东在11月宣布入局,布点其智慧货柜—京东到家Go,11月20日,顺丰又宣布推出了企业员工零食福利一站式平台—丰e足食。

无人值守货架的风口起来,正是基于满足消费者部分碎片化需求,通过资本推动,迅速优先获取办公室的低成本流量,按照平均一个点位1000元的成本算,布局在30人以上规模的办公室场景,人均的获客成本只有区区30元,远远低于线上150-200的获客成本,且可以实现货架和办公室内员工的长时间触达与互动,未来想象空间很大,免费铺、回收快、布点迅和融资强是这个模式的前期四大特点。

2018年预测:

1、资本推动行业内部的并购,做大头部企业,形成行业中的“摩拜”与“ofo”。

2、大部分点位落后的无人货架企业无法再获得融资,纷纷倒闭。

3、大玩家继续进入,从物流、电商、实体零售、甚至分众类的广告公司都可能进入这个市场。

4、无人货架模式会进入到办公室以外的其他场景。

5、头部企业间的供应链竞争开始启动,加速与有人店巨头企业们的合作。

发生概率:100%

三、无人收银小试牛刀

数字化是新零售重构人货场的核心,会员数字化更是基础,那如何才能快速、全面采集线下零售的消费信息,并给消费者较好的体验,个人信息绑定式自助收银可能是大势所趋,无论用自助收银设备还是自助收银app,顾客秒变收银员,不需要再为排队而烦恼,消费者的每笔消费记录都可以如同线上交易一样被全面记录。

2017年,资本已经开始加大布局无人收银类项目,11月15日,手机app收银的领先者火星兔子透露,已于近期获得数千万元A轮融资,由金沙江创投领投,经纬中国跟投。火星兔子已成功进入北京、南京、杭州、上海、武汉五个城市,合作的连锁品牌有罗森、世纪联华、苏果等,合作门店达到1万家以上。

同样,零售巨头们也开始加速推广自助收银,9月27日,永辉生活全国第100家门店在上海市闵行区开出。永辉生活定位于“家门口永辉——生鲜便利店”,主要供应水果、蔬菜、肉禽生鲜、粮油、休闲酒饮、日用百货等品类商品,共约800个sku。永辉生活店店内可使用YHShop、APP、小程序等多种自主支付方式。配送覆盖周边3公里,最快30分钟送达。

2018年预测:

1、基于用户手机的自助收银模式将越来越多被使用,基于会员制的自助收银设备也会增长。

2、消费者开始接受无人收银模式,并逐步形成习惯。

3、收银员可能成为零售行业最先受到技术影响的工作岗位。

4、相关的防损技术、防损岗位和防损流程被再造。

发生概率:90%

四、便利店风力十足

曾经是传统零售业态中的便利店成为了商超行业中的新零售主力军,便利店天生离消费者很近,可以快速满足消费者的及时性需求,它完全不怕电商的竞争,网络效应可以最大程度的满足线下广大消费者,特别是年轻人的多元需求,成为更多线上模式的线下合作推广渠道,鲜食化、大型化和全渠道化是其长期趋势。

资本对市场永远是敏感的。

10月29日,鲜生活、绿城物业与上海易果电商拟以8400万美元(约5.6亿元人民币)全资收购北京好邻居便利。

11月20日,拥有近300家门店的武汉Today便利宣布完成B轮融资,本轮融资由信中利集团领投,A轮领投方红杉资本跟投,本轮融资金额超过2亿元,估值近20亿元。

2018年预测:中国二三线城市的民营便利店企业,将成为各类资本竞标的热点,国资便利店企业混改可能会有突破。

发生概率:90%

以下为中国电子商务研究中心(100EC.CN)汇总制作的部分无人便利店融资情况。

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五、生鲜超市方兴未艾

超市是个典型的传统零售业态,超市中售卖生鲜多年也并不稀奇,但做过零售的人都知道,想靠生鲜赚钱是很难的,在超市中,生鲜更大的承载功能是引流,并靠其他非生鲜品来获得更多的毛利,电商大潮下,生鲜作为线下超市防守的最后一块阵地也开始被动摇,在各大生鲜电商难于盈利的趋势下,线上电商开线下生鲜实体店也成了试点的趋势,而更多线下生鲜超市的行业守护者和耕耘者,已逐步打造成了以生鲜经营为盈利核心的商业模式,并反攻线上到家服务。2016年底,中国连锁经营协会社区超市委员会成立,首期有29家企业,2017年生鲜超市的资本布局大幕拉开:

6月,京东旗下启承资本独家参与了广东社区生鲜连锁超市—钱大妈的B轮融资,投后估值达6亿元。钱大妈以满足消费者对食材产品的新鲜健康需求为核心,经营品类有鲜肉、蔬菜、熟食加工、水产等四大类超过500种SKU,目前已经在广东地区开了近300家连锁店。

11月20日,总部位于上海的社区生鲜品牌“康品汇”宣布,已获得由美团点评发起设立的产业基金龙珠资本领投、竞技世界参投的A轮投资。

11月22日,安徽生鲜传奇超市以现有34家店,年销售2亿元,获得资本市场10亿元的估值,最终以稀释20%股份的代价,获得2亿元融资,本轮融资,由红杉资本领投,融资后生鲜传奇将全力打造生鲜版的软折扣业态

2018年预测:生鲜超市成为大卖场转型,线上生鲜电商与外卖类企业落地线下的小风口,资本持续关注并进入。

发生概率:80%

对此,中国电子商务研究中心主任曹磊表示,生鲜电商被认为是电商细分行业的最后一片“蓝海”,市场潜力巨大,不亚于服装、家电、日百等成熟品类,因此吸引了阿里、京东、美团、腾讯等巨头纷纷涌入。据中国电子商务研究中心发布的《2017年度(上)中国网络零售市场数据监测报告》(全文下载www.100ec.cn/zt/17wllsbg1/)显示,2017年上半年,中国生鲜电商交易规模为851.4亿元,预计2017年底,中国生鲜电商行业规模将达到1650亿元,相比2016年的913.9亿元,增长80.5%。 

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但据中国电子商务研究中心(100EC.CN)发布的一组数据显示,在全国4000多家生鲜电商中,只有不到1%实现盈利、4%持平,88%亏损,剩下的7%则是巨额亏损。此外,市场渗透率低、物流成本高、品控难一直是生鲜电商难以克服的问题。

此外,曹磊还指出目前的生鲜电商包含平台模式、垂直电商B2C模式、垂直电商O2O模式、社区模式、无人零售等多种模式,根据目前情况,难以确定哪种模式能够更多得盈利,具体盈利要结合企业的成本和运营模式来看。生鲜作为整个大零售的切入口,在“新零售”的环境下,未来通过线上线上融合的方式更有利于盈利。这也意味着,超级物种与腾讯合作、积极寻求与线上融合的机会是正确的打法。

六、夫妻店SaaS任重道远

4月11日,京东集团CEO刘强东宣布,未来五年,京东将在全国开设超过100万家京东便利店,其中一半在农村;8月28日,阿里零售通召开发布会,宣布未来一年,零售通要覆盖100万家零售小店。

阿里和京东要整合的就是市场上有600万家规模的非连锁型的夫妻老婆店,学名叫食杂店,整合的核心是使用对应SaaS系统,并辅以门店招牌的变更,希望能通过强大的商品、物流和数据为微型零售商赋能。这是一个巨大的B2B市场,以中商惠民、掌合天下为代表的70多家企业也获得了资本超50亿元的投资。

而想让食杂店的经营者乖乖的使用SaaS并不容易,因为受学历不高,生意很小,缺乏资金的限制,尽管他们可能一家装了多家的SaaS系统,但最终的痛点需求并不一定是管理方便与科学,而是商品进价要更低,或者能够帮助他们增加其他的收入,而进价低就意味着SaaS方要买断产品,囤货的资金要求很高,这恰恰是SaaS方最不愿意做的事情。

另外,按照海外的经验,零售渠道品牌化和连锁化是大势所趋,单个小店在各类商超连锁店的扩张下越来越难在市场上生存,只是因为中国市场很大,这个影响会从一二线城市逐渐向三四线城市传导,还需要较长的时间,当然电商、无人店的进一步发展都会加快这个过程,据分析,近5年来,整个食杂店市场的门店数已经下降了20%左右。

2018年预测:食杂店的SaaS使用率和进货习惯并不会发生较大的变化,门店数量会进一步减少,阿里和京东的百万店计划任重道远。

发生概率:80%

七、无人零售柜暂露头角

2017年,在人工智能的大趋势下,无人零售店在新零售领域异军突起,目前有三种主流模式,资本的着眼点是不同的:

自助售货机:以友宝为代表,在海外是最主流的模式,这类技术国内也非常成熟,相对性价比最高,应用目前以饮料、零售类高频快消品为主,对点位人流要求较高,故租金和维护成本不低,近期也出现了以机械臂为核心的大柜模式,如F5,资本未来着眼点应该是以品牌商为维度的网点布局或细分场景下的差异品模式。

无人零售柜(店):以缤果盒子、深兰TakeGo无人柜为代表,以机器视觉、生物识别、RFID、压力感应等技术组合,采集会员、商品、购买行为和离店防损等信息,实现拿了就走的无人化售货整体解决方案,资本未来着眼点为技术的领先性和可落地性。

无人值守货架:以猩便利为代表,完全没有硬件技术支持,17年已成为风口,资本未来着眼点为点位规模、供应链效率和流量变现模式。

5月,缤果盒子获得了1亿元的A轮融资,GGV纪源资本领投,启明创投、源码资本、银泰资本等跟投。另一家知名企业深兰科技,则先后在4月,获DNA基金领投,蓝海基金跟投的千万元级天使轮融资,9月获得阿里云锋基金的数千万元Pre-A轮融资。

各模式中,RFID技术最为成熟,识辨率高,虽然标签及贴标成本较高,但对于某些高毛利额类别的产品来说,还是有较多应用场景的。

2018年预测:

1、继无人值守货架后,以RFID技术为核心的无人零售柜,以其标准化、低成本和技术成熟可能成为资本下一批重点布局的模式。

2、随着机器视觉类无人零售柜的技术成熟和成本降低,将可能与有人店开展大量合作,成为设备供应商和系统服务商。

3、以RFID为核心的无人店或盒子因为成本更高,落地不易,会在部分低频、高单价的场景形成商业模式,如成人用品、家居等。

4、为无人店提供广告、营销和网络效应的服务商值得关注。

发生概率:70%

在整个市场规模上,目前还不算很大,根据中国电子商务研究中心得到的数据,预计今年只有389.4亿元。未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期,2020年预计增长率可达281.3%,至2022年市场交易额将超1.8万亿元。

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2017年中国无人零售商店用户规模仅有600万,未来五年用户规模将大幅增长。至2022年,用户规模可达2.45亿人。

总的来说,目前无人零售店还处于起步阶段,规模还比较小,用户覆盖率还比较低,但未来几年会高速增长,各电商及互联网巨头和创业者也会纷纷涌入。

比如现在的京东到家这个月新推出的智能货柜、饿了么NOW货架以及最近刚融资3.8亿做无人值守便利架的猩便利。

从去年12月到现在差不多一年,目前技术上还存在很大问题,比如识别不准确,用户流量大时处理困难,用户恶意弄乱商品,趁机盗走货品的问题。

但是随着技术的进步,这些相信都不是问题,无人零售商店近几年会出现规模性喷发,核心竞争会回归零售的本质:商品管理、回归到渠道上,回归到供应链等问题上。

八、跨界复合模式大行其道

为什么一谈新零售必说盒马鲜生,为什么盒马鲜生门店这么火,因为它提供标准化、高性价比的餐饮服务,所以消费者才愿意去门店体验,而不是去别的大卖场或超市。所以新零售店需要通过良好的环境、独特的体验型功能来吸引消费者走入线下,增加在门店的光顾时间,再引导转化消费者,形成额外的购买(包括线上);同时,消费者也愿意为好的场景和体验通过手机进行免费的分享和口碑营销。这类模式的核心是先以满足消费者精神上的愉悦体验为主,再以物质上的购物快乐为辅。

11月6日言几又书店完成1.2亿人民币B轮融资,本轮由盛世资本领投,建发集团等跟投。言几又成立于2013年,致力于打造一个以书店为核心,复合咖啡厅、艺术画廊、文创生活馆、创意孵化地的“城市文化空间”。

12月11日,永辉超市公告称,腾讯拟通过协议转让方式受让公司5%股份,此外,腾讯拟对永辉超市控股子公司、超级物种的孵化主体永辉云创科技有限公司进行增资,取得云创增资后15%的股权,超级物种是永辉倾力打造的面对年轻消费者的线上+线下+餐饮的复合零售模式,目前已经有11家开业,计划在今年年底达到30家,明年的目标是超过100家。

2018年预测:越来越多的跨界复合模式会出现,并获得资本的支持。

发生概率:70%

对此,中国电子商务研究中心主任曹磊指出,从目前来看,永辉超级物种是腾讯最合适的选择,原因可以从以下三点进行解析:

第一,阿里已经将包括银泰、苏宁云商、百联、三江、高鑫零售、盒马鲜生、易果生鲜等“囊括”旗下,涵盖了百货、商超、生鲜、便利店等各大零售业态,京腾系有必要联合其余零售业态进行对抗竞争,而此前京东入股的永辉可以说是最好的选择之一。

第二,永辉超级物种一直在探索 “新零售”的本质,在供应链上精细化管理,实现线上线下融合,在SKU上,减少商品数量,实行大单品模式,一改过去超市“大而全”的通病。这点很符合当下“小而美”、“单品制胜”的爆款理念。

第三,从运营上来看超级物种的模式更符合“新零售”,其线下比例更高,更像是“超市+餐饮”的线下业态集合。腾讯的投资能为超级物种提供相应资源,强化其线上化能力,而超级物种则将成为腾讯的“新零售”试验田。

九、到家服务让旧零售起死回生

全渠道数字化打破了线上线下购物的隔阂,随时随地的碎片化购物成为消费大趋势,传统零售深入社区的众多门店是天然优质的前置仓和加工厂,在各种合作推动下,传统零售的消费者“到店”模式已陆续升级到商品“到家”的互联网模式。

5月20日,大润发飞牛网急速达正式上线,飞牛网以大润发全国的370多家门店为中心,构建1小时及半日达“两个服务商圈”,11月,家乐福携手美团外卖,正式在深圳上线O2O合作业务。

7月6日,京东到家公布了2017上半年的业绩:收入超过去年同期的7.5倍,销售额(GMV)环比增幅超30%,订单量环比增幅20%。在上半年时间内,包含欧尚和正大优鲜在内的3万家实体门店入驻京东到家,而自8月京东与沃尔玛正式打通双方供应链库存之后,近期的合作将进一步扩大至80家门店。

2018年预测:

到家服务将成为传统零售巨头新零售转型的最主要模式,到家服务类公司在资本市场上获得热捧。

发生概率:70%

十、制造型零售高速飞奔

成立于2013年11月的名创优品不久前宣布,已在全球开了2000家店,遍布六大洲的30多个国家和地区,2017年销售超过100亿元,一支10元的眼线笔三年已卖出2亿支;10月1日,小米之家全国20店同开,至此全国小米之家门店正式突破200家,提前完成了雷军要求的2017年全年任务,目前小米之家坪效保持在27万/平米,世界排名第二,仅次于苹果,2019年,目标开到1000家。

在新零售的样板中,名创优品、小米之家都鼎鼎大名,最近网易严选也风头正盛,与商贸型零售不同,这些都是制造型零售的代表。制造型零售是以自有品牌商品销售为主的零售模式,产品开发、门店运营和高性价比是这个模式的核心,国外知名的折扣店ALDI,世界便利店之王7-11都是这类模式的代表。

当然这类模式的经营难度会远大于商贸型零售,要对目标消费者的需求深刻认知,并通过差异化的产品策略和渠道策略来满足,因为是以产品高性价比为核心的模式,故既要尽快实现产品量产,又要同步保持渠道和会员的快速发展。


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