产业互联网的机会在哪里?

2017-02-21 13:54:00




                                                  虽然大家都在提产业互联,但是它到底指什么?



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                                                  过去十多年,无论是创业者还是投资人,在To C的消费互联网领域都有非常大的收获。

                                                  崛起了BAT企业,也有投资人挣到了大钱。但从今天来看,这些领域的创业和投资的难度

                                                  正变得越来越大。但另外一个机会,产业互联的方向才刚刚开始,方兴未艾。 



                                                  消费互联网是一件商品从生产到最终到达消费者这个过程中被信息化的一小段。

                                                  但是看产品生产的上游,从石油出来,再变成塑料,再制造成杯子,这个链条非常长,

                                                  但在中国它信息化的程度非常落后。 



                                                  链条非常长、环节非常多,它们的信息化就是未来一个大的机会,这就是产业互联,

                                                  是一个产业链条的信息化。产业链条的信息化落后不是今天才有的,过去这么多年一直都存在。

                                                  但为什么今天是产业互联网的机会?因为今天有两个大的因素。



                                                  第一个,中国经济到了这个阶段,供需关系正在发生变化。过去商品紧缺,

                                                  但是今天全面产能过剩,各个垂直行业都需要变革,需要提升效率,否则就面临生存危机。

                                                  因此已经过了向市场要增长、向需求要增长的阶段,今天必须去优化自身的效率才能获得持续竞争力。



                                                  第二个因素,互联网IT基础设施本身也发生了一些变化。

                                                  过去只有极少数大的企业才能请很多IT人员、外包公司去做自身信息化,

                                                  中小企业没有这个付费能力。但是今天因为有了云计算这些设施的发展,使IT成本下降,

                                                  很多小企业可以用免费的软件,大部分SAAS软件都是免费的,所以这也是很重要的因素。

                                                  IT基础设施成本的下降使全面的信息化成为可能。



                                                  产业互联网的三大创业机会



                                                  这两个因素是为什么我们今天要谈产业互联、谈去产业加互联升级的两个重要驱动因素。

                                                  在我们看来,产业互联网的链条非常长,从开始的原料到终端用户,会经过多个生产商

                                                  再到消费者,每一个流通环节其实都需要信息化。所以今天会出现很多大家应该听过的

                                                  找钢网这样的B2B电商,这是产业互联网带来的第一个创业机会。



                                                  第二个,这些企业除了外部沟通之间需要信息化,内部、外部的管理、人力资源、

                                                  财务值的管理,包括他们的安全,也都是需要信息化的地方。这就产生了大量的来给

                                                  他们提供信息化工具的创业投资机会。这个机会就是SAAS。



                                                  在座的可能有些做消费互联网的,做To C的创业企业不一定知道SAAS。

                                                  所谓SAAS就是把过去部署在企业里面的服务器,在云端给你提供一个软件,

                                                  不需要找一帮人开发软件了,有大量的SAAS企业给你装上客户端,或者网页登陆,

                                                  可以直接管理客户的服务。



                                                  对中小企业来说,他们缺的不光是信息化,还缺金融资源。

                                                  金融供给的不足也是整个产业互联网一个重要主题,所以我们觉得第三个机会是基于数据的金融。

                                                  这三个机会是产业互联的一些创业投资机会。我们大体上可以把现在比较火的一些创业公司都往

                                                  这些方向分,比如做B2B电商的、做SAAS的和做金融的。


 

                                                  投资人应该如何筛选产业互联网项目? 

 


                                                  首先说一下B2B电商。在看B2B电商产业互联网领域时,我们会关注两点,

                                                  第一个是市场规模和上下游的集中度。B2B电商最初的职能是解决信息不对称,

                                                  如果上下游都很集中,就不存在这个机会了。除了集中度之外还有新的价值点,

                                                  包括在线化交易,能降低一些沟通成本。第二个是平台化。比如说一些建材的B2B电商,

                                                  他们会把很多产品放在一个平台上,使得客户能完成一站式购物,不需要去对接交易了,

                                                  也能降低很多成本。做自营的平台还可以压缩环节,可以从最开始的厂商卖到最终的终端,

                                                  这是他们的价值点,也是他持续获得毛利的来源。



                                                  当然我们看产业互联网的项目还有几个重要标准,第一个一定是看这个团队是不是来自

                                                  于这个产业,在产业中有没有积累,这个很重要。第二个是对To B的项目都非常看重销售能力。

                                                  因为再怎么互联网化,最开始的问题是如何获取企业客户。这不像To C那样做一些广告去营销

                                                  就能办到,对To B来说还需要与这些企业主一个个交流。所以销售是我们非常看重的。


 

                                                  第三个是在今天这样一个阶段,多数B2B电商模式都差不多,大家都觉得肯定要做自营,

                                                  肯定要去回归商业本质。所以说精细化运营的能力越来越重要了。无论是对消费互联网还是

                                                  对产业互联网,怎么去创造价值,怎么去做到足够的毛利这些精细化运营的能力是所有企业

                                                  都面临的共同问题。除了这些之外,对B2B电商,我们也会看重他的交易额增长速度。这些是

                                                  我们看B2B电商项目的一些维度。具体的项目我们肯定还会关注更多的细节。



                                                  另外就是SAAS。我们分为几类,通用型,应用工具型,还有垂直行业型。

                                                  通用型就是解决所有企业都适用的,应用工具型是大部分企业都能用的,垂直行业型是针对某一类行业的。

                                                  不同的方向投资逻辑是不一样的。对通用管理型或者应用工具型的SAAS来说,用户群体可能是十万级以上,

                                                  甚至几百万上千万,仅仅是靠收SAAS的年费也能支撑他成为一个比较大的企业,所以他的收费模式只是

                                                  软件租金就可以。但是垂直行业的SAAS,比如说帮助美容店解决内部客户的管理,因为美容店数量不多,

                                                  光靠这个软件去收费是不够你成为一个大企业的,所以大家过去一两年讲的故事都会说,我先免费让你

                                                  用我的软件,逐渐的我会在里面植入一些电商,让你能在平台上买我的东西,这是我最终盈利的来源。

                                                  但是不太好的一个消息是,大部分讲这个故事的企业最终都没有走通。所以今天大家关注的点不再是

                                                  你讲的一个故事,而是你这个商业模式的可行性是不是真的靠谱。



                                                  这也是为什么产业互联网会有所谓的冰火两重天。对于B2B电商来说过去大家都在创业,

                                                  但今天特别注重你的毛利率。对SAAS来说今天不仅仅是看你的客户数量和产品功能,

                                                  还有很重要的一点,你是不是真的能够有靠谱的盈利模式。



                                                  基于这个,对通用型SAAS我们会看一些指标:对客户的生命周期价值,

                                                  客户的获取成本和流失率。刚才讲的垂直行业类SAAS我们会看他是不是离交易足够近,

                                                  到A轮是不是交易给他带来的净收入已经达到几十万的级别。而无论是通用型还是垂直型,

                                                  我们可能都会看重销售能力和产品本身是否解决了最痛的痛点。



                                                  最后来看供应链金融。其实整个互联网金融的创新有几大块,有资产端的创新,

                                                  像P2P、财富管理。资产端创新做的就是供应链金融,是以构建新的债券资产为核心的。

                                                  资产端创新的大背景是,很多传统金融机构现在没那么好做了,他们遭遇了资产荒。有了

                                                  产业互联网,使得在这些领域形成优质债券资产成为可能,所以他们会挖掘这个领域的机会,

                                                  研究怎么能够把钱和中小企业对接上。今天中小企业需要钱不光是自身的需求,也是传统金融机构的需求。

                                                  这中间的鸿沟需要创新的机构去满足,因为要把中小机构和银行连接起来,银行做不了,中小企业本身也做不了,

                                                  这些事都由第三方金融服务公司来做了。




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